Дубли контактов, сделок и компаний

Модулей три, их можно подключить по отдельности или пакетом «Все дубли».

Контакты и компании

Когда это один и тот же клиент. Задаются варианты совпадения: телефон, почта, имя или название, любое поле. Внутри варианта должны совпасть все условия, а вариантов может быть до пяти. Например: «совпал телефон» или «совпали имя и почта».

Когда объединять нельзя. Запреты, например «разный ИНН». Если поле пустое хотя бы у одной карточки, это не считается различием.

Какие карточки не трогать. Список значений, с которыми карточку не объединяют никогда: общий номер офиса, почта вида info@, поле «Не объединять» со значением «да». Значений может быть несколько, у каждого свой вид: телефон, почта, имя или поле. Такая карточка не вливается в другую, и другая не вливается в неё, даже если совпало всё остальное. Номер можно вписать в любом виде: «8 (495) 000-00-00» и «+74950000000» считаются одним номером. В журнале такая пара видна с причиной «в стоп-листе».

Чьи значения оставить. Для каждого поля выбирается, чьё значение важнее: старой карточки или новой. Остаётся жить старая карточка, заведённая раньше. Пустое значение никогда не затирает заполненное, а телефоны и почты не выбираются, а складываются вместе.

Ответственный в итоговой карточке — из старой или из новой. Можно задать приоритетных и неприоритетных менеджеров, например чтобы клиент не уходил от старшего менеджера к стажёру.

Сделки

Несколько сделок одного клиента об одном и том же кабинет сводит в одну. Правила задаются блоками, до десяти, и верхний блок главнее.

В каждом блоке:

• где работает: на каких этапах, можно из разных воронок;
• когда это одна и та же сделка: совпадает название или поле;
• когда объединять нельзя;
• какая сделка остаётся: заведённая раньше или та, что дальше по воронке.

Под блоками есть общий список «Какие сделки не трогать». Сделку с таким значением в поле кабинет не объединяет ни в одном блоке.

Сначала — тестовый режим

У каждого правила есть «Тестовый режим: находить, но не объединять». В журнале «Что объединено» будет видно, какие пары кабинет нашёл, но ничего не изменится. Посмотрите журнал пару дней и только потом выключайте тестовый режим.

Под каждой парой в журнале написано, что совпало, например «Телефон», и какое значение было у карточки, которая осталась, и у той, что в неё вошла. Значения показаны так, как они записаны в карточках: если номер записан по-разному, это сразу видно. Через 90 дней значения из журнала стираются, остаётся только название совпавшего поля.

Старые дубли

Правило работает с новыми карточками. Дубли, накопившиеся раньше, кабинет не трогает, пока вы не нажмёте «Обработать всю базу». Сначала запустите с галочкой «Только показать, ничего не менять» и посмотрите, сколько пар нашлось. Разбор можно остановить в любой момент. Для этого нужны загруженные данные аналитики.

Что важно знать

Объединение необратимо. Отменить его можно только вручную в amoCRM и только в течение месяца. Перед каждым объединением кабинет перечитывает обе карточки из CRM, чтобы не склеить устаревшие данные.