Поставить задачу

Зачем

Сделка без задачи — самая частая причина потерянных продаж. В отчёте «Задачи менеджеров» это видно по колонке «Сделок без задач». Правило закрывает эту дыру: на ключевых этапах задача появляется сама, с правильным сроком.

Настройки

Событие и условия задаются как во всех правилах — подробно здесь. Дальше настройки самой задачи.

Тип задачи — из типов вашей CRM: звонок, встреча, письмо или свои.

Ответственный:

• ответственный за сделку или контакт, по которому пришло событие;
• автор события — тот, кто сделал изменение. Если изменение сделал робот, можно поставить задачу ответственному или не ставить вовсе;
• ответственный за связанную сделку, контакт или компанию;
• конкретный сотрудник, например руководитель.

Текст задачи — до 500 символов. В текст можно вставить переменные: название сделки, бюджет, имя клиента. Например: «Перезвонить {contact.name} по КП на {lead.price} ₽».

Если событие повторится:

• ставить задачу каждый раз;
• не ставить, пока не закрыта задача от этого правила;
• не ставить, пока на карточке есть любая открытая задача этого типа, в том числе поставленная менеджером вручную.

Второй и третий варианты спасают от горы одинаковых задач, когда сделку двигают туда-обратно.

Куда ставить задачу

По умолчанию задача встаёт на карточку события: на сделку, контакт или компанию, где оно произошло. Настройка «Куда ставить задачу» позволяет поставить её на связанную карточку:

• на основной контакт сделки или компании. Если событие пришло от контакта, задача встанет на него;
• на все контакты сделки или компании, основной первым, не больше 10. На каждый контакт ставится своя задача;
• на компанию сделки или контакта;
• на активные сделки контакта — только у событий сообщений и бесед. Нужен, когда клиент пишет в старую закрытую сделку: задача уйдёт на его открытые сделки, не больше 10 самых свежих. Можно оставить только сделки на выбранных этапах.

Условия правила проверяются по карточке события. Если связанной карточки нет, например у сделки нет компании, задача встанет на карточку события, а в журнале появится пометка об этом.

«Если событие повторится» и «Как часто срабатывать» считаются отдельно для каждой карточки, на которую ставится задача. С задержкой срабатывания эта настройка недоступна: отложенная задача встаёт на карточку события.

Срок

Срок отсчитывается от времени события или от даты в поле карточки, например «Дата отгрузки».

Если срок считается от времени события, а выбранный час сегодня уже прошёл, задача встанет на этот час завтра — даже когда стоит «не сдвигать». От даты в поле срок считается как есть: если час уже прошёл, задача сразу окажется просроченной.

Единицы: минуты, часы, дни, рабочие часы и рабочие дни. Рабочие часы считаются по графику ответственного, а если личного нет — по общему графику кабинета. Задача, поставленная в пятницу вечером «через 2 рабочих часа», получит срок в понедельник утром.

Для дней можно сдвинуть срок на первый рабочий день или на конкретный день недели. Под настройками кабинет пишет получившийся срок обычной фразой, например «через 2 рабочих часа после времени события». По ней легко проверить, что вы задумали именно это.

«Длительность в календаре» только оформляет задачу в календаре amoCRM. На просрочку она не влияет.

Примеры

• Сделка перешла на «Отправлено КП» → задача «Уточнить, получил ли клиент КП», через 1 рабочий день.
• Новая сделка из источника «Сайт» → задача «Позвонить», сразу, не ставить, пока открыта предыдущая.
• Поле «Дата замера» заполнено → задача «Напомнить клиенту о замере», за 1 день до даты к 10:00.