Как устроен кабинет
Слева меню с разделами кабинета, сверху шапка с меню профиля. Над отчётами строка фильтров, которая относится к открытому разделу.
Меню слева
Разделы собраны в группы. Группу можно свернуть или развернуть щелчком по её названию.
Группа вашей CRM. Она подписана названием CRM: amoCRM, Kommo или Битрикс24.
| Раздел | О чём |
|---|---|
| Обзор | Выручка, сделки, конверсия, план, воронка, источники. |
| Менеджеры | Сравнение менеджеров, сделки на этапах, задачи. |
| Сделки и клиенты | Где застревают сделки, причины отказов, повторные покупки, лучшие клиенты. |
| Звонки | Дозвон, пропущенные, перезвоны, оценки и список звонков. У менеджера на этом месте «Мои звонки»: только его звонки и их разбор. |
| Чаты | Переписки: скорость первого ответа, открытые беседы. |
| Мониторинг | Кто и когда работал в CRM, простои. |
Отдельные пункты под группами:
- «Дежурство»: кто сейчас принимает новые заявки. Пункт появляется, только если хотя бы одно правило распределяет заявки по дежурству.
- «Автоматизация»: внутри «Все автоматизации» (каталог инструментов) и ваши подключённые инструменты. Неподключённые лежат в каталоге.
- «Тарифы и оплата»: внутри «Расходы», «Пополнение баланса» и «Тариф». У «Расходов» видно, сколько токенов осталось.
Внизу меню — «Новости», «Партнёрская программа», «Техподдержка» и «База знаний» (откроется в новой вкладке). Под ними закреплены «Настройки»: план продаж, поля, звонки, сотрудники, уведомления, подключения.
В «Новостях» мы рассказываем, что появилось и поменялось в кабинете. Цифра у пункта показывает, сколько новостей вы ещё не читали. Откроете ленту — цифра пропадёт.
Меню можно сузить до полоски с иконками кнопкой «Свернуть меню», название пункта тогда видно при наведении. Кабинет запомнит, свёрнуто меню или нет и какие группы открыты. На телефоне меню прячется за кнопкой с тремя полосками в левом верхнем углу.
Каждый сотрудник видит в меню только разделы, открытые его роли. Если раздела нет, дело почти всегда в правах роли.
У каждого раздела свой адрес, например crmpult.ru/dashboard/calls. Ссылку можно отправить коллеге, у него откроется тот же раздел с тем же периодом. Старые ссылки на вкладки тоже работают: кабинет сам переведёт на нужный раздел.
Шапка
Слева логотип, справа меню профиля: кружок с первой буквой вашей почты. В нём:
- текущий аккаунт и «Подключить ещё аккаунт»;
- «Мой профиль»;
- «Обновить данные». Там же видно, когда кабинет последний раз забирал данные из CRM, например «Обновлено 14:05»;
- светлая или тёмная тема и «Выйти».
Остаток токенов показан в меню слева, у пункта «Расходы» в «Тарифах и оплате».
Строка фильтров
Над отчётами строка с периодом. Период общий для всего кабинета: выбрали прошлую неделю в «Обзоре» — в «Звонках» будет она же. По умолчанию стоит «Этот месяц», с 1-го числа по сегодня. Рядом фильтры, которые нужны только этому разделу, например воронки и сравнение с прошлым периодом в разделах CRM. Подробнее — в статье про фильтры.
Что общего у всех отчётов
У каждого отчёта в заголовке есть значок «i». Наведите на него, чтобы прочитать короткое описание: что показано и как посчитано. Рядом значок скачивания: CSV, Excel, а у графиков ещё и картинка PNG. Выгрузка считается с теми же периодом, воронками и переключателями, что на экране.
Многие цифры кликабельны. Клик по числу сделок открывает в amoCRM ровно эти сделки, отфильтрованным списком. Где это работает, написано в статье про каждый раздел.
Несколько аккаунтов
К одному пользователю можно подключить несколько CRM, например две amoCRM разных компаний или amoCRM и Битрикс24. Переключаются они в меню профиля, у каждого аккаунта подписана ваша роль в нём. Там же пункт «Подключить ещё аккаунт».