Анкеты

Зачем

Анкета заменяет длинный уточняющий звонок и ручной перенос ответов в CRM. Например, перед замером клиент сам указывает тип помещения, площадь и удобное время, а менеджер видит это в карточке сделки.

Как создать

1. Нажмите «Новая анкета» и задайте название. Его видят только сотрудники.
2. Добавьте вопросы (подробнее ниже).
3. Настройте оформление: заголовок и описание страницы, текст кнопки, цвет кнопки, фон или картинку фона.
4. В «Ссылка и ответы» выберите текстовое поле сделки, куда запишется ссылка на анкету. Поле нужно создать в CRM заранее.

Справа живой предпросмотр «Так анкету увидит клиент». Есть и демо-ссылка: по ней анкету можно заполнить, но ответы никуда не уйдут.

Вопросы

Для каждого вопроса выбирается, куда записать ответ:

• в поле сделки, контакта или компании. Тип вопроса подстроится под поле сам: для списка — выпадающий список или радиокнопки, для даты — календарь, для галочки — галочка;
• в примечание сделки;
• никуда, ответ останется только в анкете.

Вопрос можно сделать обязательным и добавить подсказку под полем.

Вопросы с условием. Вопрос можно показывать не всегда, а только при определённом ответе выше. Например, выбрал «Дом» — спросить про площадь участка.

Ограничения: до 50 вопросов и до 30 вариантов ответа в одном вопросе.

Файлы от клиента

Клиент может приложить к анкете договор, скан паспорта, фото помещения или короткое видео. Файлы попадают в сделку двумя способами:

• в поле типа «Файл» сделки, контакта или компании. В такое поле amoCRM кладёт один файл, поэтому и вопрос принимает ровно один. Выберите поле в «Куда записать ответ», вопрос станет «Файлы · один файл» сам;
• в примечания сделки. Нажмите «Файлы» рядом с «Вопрос без поля» и укажите, сколько файлов можно приложить: от 1 до 10. Все файлы вопроса лягут в сделку одним блоком примечаний с подписью «Файлы из анкеты «…» — вопрос «…»».

Что принимаем: документы (PDF, Word, Excel, PowerPoint, текст), фото, в том числе HEIC с iPhone, и видео. Документ или фото — до 10 МБ, видео — до 100 МБ, примерно минута-две съёмки на телефон. Архивы и программы анкета не примет: тип файла проверяется по содержимому, переименовать программу в .pdf не выйдет.

Файл загружается сразу, как только клиент его выбрал. Если связь оборвётся, загрузка продолжится с того же места. Кнопка «Отправить» ждёт, пока догрузятся все файлы.

В сделку файлы приходят обычно через несколько секунд после отправки. Если amoCRM в этот момент недоступна, кабинет будет пробовать ещё и доставит файлы, когда она ответит. После доставки копия у нас удаляется.

Данные сделки на странице анкеты

Над вопросами можно показать поля из карточки, только для чтения. Например, водителю, который загружает документы по рейсу, анкета сразу показывает, откуда забрать груз, куда доставить и по какому проекту. Поменять эти поля в анкете нельзя, и в CRM анкета их не пишет.

Как настроить: в анкете откройте блок «Показывать в анкете» и добавьте до 10 полей сделки, основного контакта сделки или её компании. Порядок меняется стрелками. В колонке «Как назвать в анкете» можно задать своё название: поле в CRM может называться «Адрес_погрузки_2», а водитель увидит «Откуда забрать». Если оставить колонку пустой, в анкете будет название из CRM.

Что важно знать:

• Блок виден только по ссылке, которую выдало правило «Создать ссылку на анкету». У ссылок из сейлзбота и у общих ссылок его нет.
• Телефон и почту контакта тоже можно показать, например номер того, кто примет груз. Помните, что ссылку могут переслать, и номер увидит тот, кому её переслали. Кабинет напоминает об этом прямо в настройке.
• Пустые поля не показываются.
• Значения кабинет сохраняет у себя и обновляет из CRM. Если в сделке поменяли адрес, анкета покажет новый в течение 5 минут. Когда ссылка истекла или анкета заполнена, сохранённые значения удаляются.

Как клиент получает ссылку

Ссылку выдаёт правило «Создать ссылку на анкету». Например, при переходе сделки на этап «Замер» кабинет создаёт персональную ссылку и записывает её в поле сделки. Дальше её можно отправить сообщением через сейлзбота или менеджер скопирует её сам.

Ссылка живёт 30 дней, срок можно поменять от 1 до 365 дней. Для каждой сделки ссылка выдаётся один раз.

Что происходит после отправки

• Клиент видит ваш текст благодарности или переходит на ваш сайт.
• Ответы записываются в поля карточки. Ответы без своего поля кабинет может собрать в примечание к сделке.
• Срабатывает событие «Анкета заполнена». На него можно поставить любое правило: задачу менеджеру, сообщение в Telegram, смену этапа через бота.

Если клиент откроет ссылку ещё раз, можно дать заполнить анкету заново (ответы перезапишутся) или показать, что анкета уже заполнена. Когда повтор разрешён, на экране благодарности есть кнопка «Заполнить ещё раз»: водитель отправил документы по одному рейсу и сразу начинает следующую анкету, не открывая ссылку заново.

Согласие на обработку данных

Добавьте в анкету галочку согласия и отметьте «Без неё отправить нельзя». Таких галочек может быть до трёх. Ответы клиента и технические данные хранятся в кабинете 90 дней, само согласие хранится дольше.

У каждой анкеты видна статистика за 30 дней: сколько ссылок выдано и сколько анкет заполнено.